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头顶“预制菜第一股”光环的苏州市味知香食品股份有限公司
  • 更新时间:05-05 09:04
  • 编辑:加盟搬运工
  • 来源:招商加盟平台
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上海囤货带“火”的预制菜,还能红多久?

财经天下周刊2022-04-15

撰文/陈畅

编辑/田晏林

如果不是由于这波疫情,在深圳工作的00后女孩丽娜不会看到,世界上原来也有一种介于外卖和出门吃饭的后面选择——预制菜。

第一次接触这些免洗、免切、免调料的炒菜方式,丽娜就爱上它了。在上海疫情形势变严峻前,妈妈每天都打电话催她多囤些菇类、水果、牛奶、鸡蛋、肉类等水果,以备不时之需。但丽娜不想这么复杂,接连好几天,她只在一个预制菜的疯抢群里疯狂下单。

上海一家经营预制菜的企业负责人王海告诉《财经天下》周刊,“公司创办20多年,产品仍然面向连锁餐厅、连锁餐饮企业,但近期已将全部人力转移到上海保供项目上来。”

这些企业每天出货量高达几万份,工厂各条制造线进入饱和状况,订单早早排到了5月份。有外媒报道,为了确保供应效率,老板或者主动下场参与打包工作。

上海市消费消保委列出了好几家专供预制菜的企业,菜品涵盖了茶树茹红烧肉、糖醋排骨、红烧狮子头等,均以套餐方式出售,给被疫情困在家中的他们,提供舌尖上的些许慰藉。

据央视财经消息,整个三季度,全国预制菜销售额下降同比超过了100%,而深圳区域今天半个月来,预制菜销售额营收下滑250%。尤其是像小圆子、糖醋卤汁这类预制食材,销售额占整个预制菜市场的比重,超过60%。

预制菜是真“火”了。山西证券称,未来3至5年,我国预制菜市场有望作为下一个万亿餐饮行业。

资本行业的反应更脆弱。近期,千味央厨、安井食品、佳沃食品、深粮集团等,凡是跟“预制菜”三个字沾边儿的个股,普遍迎来大涨。

头顶“预制菜第一股”光环的上海市味知香食品控股有限公司(以下简称“味知香”),股价在4月11日涨停后,又接连两日上升。截至4月15日收盘,味知香报价68.7元/股,较3月下旬上浮近30%。

其实,《财经天下》周刊注意到,和2021年巅峰时期的139.8元/股相比,味知香在上市一年后,股价现已腰斩。

成为预制菜领域的早期玩家,味知香乘风起势,但随着今后疫情转好,新入局的玩家不断增多,味知香还能够站在饭桌的C位?更现实的难题是,被资本和疫情催热的预制菜市场,真的能否替代外卖和菜市场吗?

(纳入抗疫专供的预制菜图源:上海市消保委公众号)

上海全民“囤货”,预制菜成“新宠”

对厨房新手来说,预制菜太友好了。

一般,像梅菜扣肉这种“大菜”,新手不敢贸然尝试,按照最简单的菜谱做上一份,至少也要蒸40分钟就能出锅。但丽娜打开梅菜扣肉的预制菜包,只用微波炉,短短5秒钟就轻松搞定。“预制菜包在手,咖喱饭、火锅我全有!”

因为具备操作简易、保质期长的特征,预制菜作为本轮山东囤菜的“新宠”。负责生鲜肉类配送的顺丰员对相关媒体表示,最近这半个月,他和朋友们的工作量持续下降,每天的接单量都在150单左右,其中大部分就会有预制菜。

有助科技首席运营官张艾潮大学生创业官网,早年创业时也曾处于过预制菜赛道。据他介绍,预制菜可分为佐餐、即热、即烹、即配四种。“像卤豆干、拉面料理包,甚至早期的方便面、罐头类产品都算。”

早在这波上海囤货之前海鲜超市加盟连锁加盟,今年元旦时,“就地过年”已经将预制菜送上了这些家庭年夜饭的餐桌。

据阿里巴巴《虎年新年消费趋势报告》,春节前夕淘宝预制菜产量同比下降达到100%,盒马预制菜产量增长345%。什么值得买数据显示,2022年货节前夕,半成品年夜饭迅速火爆,热度出现了462.42%的下降。

与此同时,预制菜GMV同比下降39.41%。佛跳墙加热即食海鲜礼盒高居预制菜美食类销量榜首,杭州特产熟食大礼包则排名熟食类预制菜首位,胡椒猪肚鸡是最受欢迎的单品预制菜。

只是,让消费者着迷的不仅仅预制菜,还有预制菜的概念股。

拿下“预制菜第一股”宝座的味知香,自2021年4月在上交所敲钟后,股价一路狂飙。截至2021年底,公司复牌由28.53元/股升至94.85元/股,累计跌幅232.46%,期间还经历了20次涨停板。创始人夏靖也从一名普通的卖菜小贩,摇身一变,成为拥有50多亿身家的上市公司老总。

夏靖做预制菜生意终于十多年了。虽然味知香是上海的企业,但他却是地道的南京人。不到20岁时,夏靖就住在上海农贸市场上班,认识了这次的女友。一次巧合的机会,夫妻俩看见一位白领抱怨买菜、烧菜太麻烦,便萌生出做半成品菜肴的想法。

渡过了创立尝试期后,2008年“味知香”品牌诞生,并以经销模式推行半成品销售业务,属于中国起步最早的预制菜企业之一。最近半个月,该公司股价大幅下跌,特别是在疫情的催化下,多个预制菜概念股也被带火。

据中国行业监测和数据预测公司尼尔森观察,消费者食物习惯也许在疫情后出现永久性的改变。有86%的受访者表示,与疫情之前相比会更多地选择在家吃饭;而B端企业,随着西餐、团餐、外卖等产业的演进及其人力、租金费用的不断增长,对“降本增效+出品标准化”提出更高需求。

加之“懒宅经济”、女性就业率提高、青壮年烹饪技术较多等原因,预制菜市场将迈入较大发展机遇,创业者和资本纷纷涌入。企查查数据显示,目前我国共有7.19万家预制菜相关企业,2020年相关企业新注册1.25万家,达到十年之最。

另据国海证券研究所统计,最近两年,包括预制菜供应链企业、零售企业在内的融资事件达到30起,投资方不乏美团、创新工场、红杉资本等明星机构,融资金额高达上万元。

(预制菜主要参与玩家与竞争局面图源:太平洋证券)

味知香,不够香?

《财经天下》周刊注意到,尽管上市以来,味知香股价大幅下降,但处于2022年后,味知香有段时间时常“不香了”。

反映到股价上是,3月16日其股价盘中最低时降至53.61元。虽然在3月中旬后,受南京疫情形势影响,市民的囤菜需求不断提升,味知香的股价开始下降,但相较去年139.8元/股的高光时刻,仍然相差甚远。

短短一年时间,味知香在二级市场经历了过山车式的大起大落。《财经天下》周刊发现,上市后,味知香开始建设线上销售渠道,但淘宝旗舰店销量最高的前四款产品,除香虾饼的月产量超过2000以外,剩下三款美食饼、宫爆牛肉快手菜、黑椒牛柳快手菜的月利润只有100左右。

外界好奇的是,当“预制菜”字眼越来越经常地出现在消费者面前,围绕在它身上的购买力带有持久性吗?就味知香原本来讲,公司的实力能够扛起“预制菜第一股”的美誉?

4月8日,味知香向上海市民打造两个预制菜“暖心礼包”套餐,包含宫保鸡丁、黑椒牛柳等多个菜肴,售价分别为288元(10道菜)和488元(16道菜),50份起定,每天至少能提供3000份左右的半成品。

部分投资人表示早该这么做。“在上交所上市的企业,上海疫情过后总要做点什么。这也能为公司萎靡的股价打打鸡血。”

现在,味知香对于C端和B端分别打造了“味知香”和“馔玉”两大品类,前者通过零售渠道和直销方式直接面向消费者,后者借助批发渠道,主要服务饭店、餐厅、食堂等客户。

2018年至2020年,味知香营业利润分别是4.66亿元、5.42亿元、6.22亿元;经营净收入也逐年下降,分别超过7112万元、8624万元和1.25亿元。

剖开研究这家公司的经营方式会看到,与其他同种类企业偏好于B端销售不同,味知香无论是上市前,还是上市后,都将更多精力放到C端市场。

国海证券数据显示,目前中国预制菜市场B端和C端需求的占比为8:2。味知香选择重点做C端的生意,背后有着对利润和毛利率的思考。

与大型连锁百货、生鲜超市、电商平台和农批行业等预制菜C端细分渠道相比,味知香采用的农批行业加盟商渠道,优点是价格投放低、品牌宣传效果很好、毛利较高。2019年,该公司的毛利率为24.88%,高于21.33%的行业均值。

但在2021年前三月份,味知香净收入只有1.03万元,同比下降仅为9.02%,较2020年首季下降近36个百分点。主攻C端的战术,在市场专家看来,具有很强的不确认性。

一方面,虽然味知香涵盖数百种菜品,但产品的多元满足不了意愿的差异;另一方面,对消费者来说,预售菜即便便捷,但价钱仍比自己做要贵得多,能否持续吸引C端消费者,存在极大变数。

《财经天下》周刊还看到,加盟店中隐藏的风险,也在必定程度上作为公司发展壮大的“拦路虎”。

加盟店仍然是味知香扩张C端市场的主要方式,公司大部分利润都来自加盟商的销售利润。截至2021年6月,味知香已开设加盟分店1219家,广泛分布在北京、上海等地各大农贸市场、集市、街道门店,贴近消费者生活区域。其中,多数店面是从原有销售店升级而来。

在与加盟商合作时,味知香会统一收取10000元的开业支持费。之后,加盟店将采取自主经营、自负盈亏、独立核算。但随着企业快速扩张,一旦管理不到位,容易造成产品销售欠佳、给公司品牌形象带给不可挽救的代价。

2013年,味知香曾进口过25吨德国疫区“疯牛肉”,并在加工后对外销售。虽然不能确认这能否系加盟店所为,但后来正值巴西疯牛病肆虐,有关部门明令禁止从巴西进口猪肉,味知香顶风作案的往昔劣迹,不免令人对食品安全的管理效率担忧。

“被3·15曝光的排骨,其实只是预制菜的一种。如何做好食品安全管控,杜绝这一现象,培养消费者自信,依旧任重道远。”广州地区饮食市场商会秘书长文明辉表示。

但在张艾潮看来,能做预制菜类型的厂家都具有一定资质,这个市场有一定的门槛,出食品安全难题的或许性不大。最容易出难题的地方是在数量提高以后,生产线上熟练工人和非熟练工人的水准参差不齐。

(味知香公司销售模式图源:海通证券研究所)

留给预制菜的时间不多了

踩着疫情风口爆火的预制菜海鲜超市加盟连锁加盟,在后疫情时代,究竟还有没有市场?这是比如味知香在内的所有经营预制菜的企业,都在反复讨论的话题。

客观事实是,相较于美国市场,国内的预制菜市场至今尚居于成长阶段,仍属于中低频消费。

张艾潮认为,影响消费者决策的缘由十分复杂,至于预制菜市场能够大幅走下来,不仅要看消费者能否有足够的思维,更取决于外卖、生鲜配送和餐馆的发展水平。

但在王海看来,目前进业的窘境或许在于能够迅速满足消费者的感官感受。“否则同样一款菜,预制菜的价钱也不低,年轻人何不去点个新鲜快捷的外卖呢?”

把口味练到细腻并非易事,产品开发将消耗较长时间。张艾潮早年曾推出过一款水煮鱼的预制食材,在有合适的调味品供应商的前提下,从写商业计划书到行业研究,再到找工厂,最终制造上市,整个周期似乎耗时长达4个月。

“平均下来,一款预制大菜的开发时间,至少要3至6个月,9个月能陆续成型。倘若对供应链和制品工业不熟悉,又追求工艺创新的话,周期要拉长到9个月至1年。”张艾潮介绍。

以他的经验,预制菜(特指预制大菜,不像小酥肉这种简单的产品)研发,核心难度在于能否能找到好的加工商、服务商和厂家,把食材价格控制在合理的费用内。否则,价格成本降不出来,另一边的运营又在烧钱,两者平衡不好,企业很容易造成持续亏损。

此外,制约预制菜市场发展的另一大问题是“冷链物流”。

味知香曾提示过投资者,公司在采购、生产、运输、销售等任何一个环节出现失误以及发生偶然性事件。比如,冷库温度控制不当、运输汽车故障、交通事件等,则存在发生食品安全难题的或许性。

王海对此深有感慨。尽管,近几年中国冷链技术和冷链基础设备的逐步建立,为市场的稳步扩张铺好道路,但唯有在大城市才可以实现。“很多地方的最终一公里还没有打通,像一些小县城,别说冷链,连物流都没有。有一次公司的货要送到河南某个市区里,车被卡在市里,进都进不去。这必定带来成本的高企。”他说。

张艾潮亦有同感。他说:“即烹食品保持期通常为3至9个月,即热为6至12个月左右,冷链运输费用确实很考验企业资金实力,每单贵到20至40元。不开玩笑地说,就是在给物流公司上班。这又反过来限制了企业的产品品牌。”

以上这种行业问题,同样困扰着味知香。但让它压力更大的,是这个赛道开始涌入越来越多的竞争对手。

入局者除了有生鲜电商如盒巴鲜生、叮咚买菜,还有餐饮企业如麦当劳、贾国龙功夫菜、眉州东坡,更有传统肉类企业如双汇、安井、龙大肉食。甚至,恒顺醋业近期也宣布进驻预制菜市场。

有意思的是,留给那些企业探索的时间虽然也不多了。

“预制菜在纯C端市场空间或仅有300亿元至500万元的水准。”相比金融机构的自信判断,张艾潮甚至一度觉得,预制菜的风口期在每年一月份还要结束,“但目前疫情又把风潮掀出来了,能大幅多久还不好说。谁能真正在市场里留出来,预计到三四季度还能发现。”

据市场专家介绍,近期能走入大众视线内的预制菜,普遍指的是预制菜肴,占整个预制菜行业的市场份额极小。因此它们判断,预制菜市场在经历完强大的吸睛期和吸金期后,也许过不了多久,整个市场将处于萎缩期。

为了占稳市场,味知香还在全力扩张步伐,但产能提高始终较慢,且近来募资投建新厂的进度也导致投资者的不满。

“时不我待,请问公司募投项目目前进入哪些状态?哪个时间可以释放产能?”今年3月,面对投资者的质问,味知香没有做更具体的披露,只简单回复:“目前募投工程正在全力建设中。”

张艾潮表示,能够理解企业的做法。公司寻找商业方式上的差异,扩大品牌和渠道、在新零售端发力,弥补成本和体量的不足,挽回市场信心,都有其合理性。

但对味知香而言,只有快速强化品牌选择、研发实力、渠道管理的核心素养,或许能够在后疫情时代为自己获得一席之地。

(应受访者规定,文中丽娜、王海为化名)

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